Investori môžu dať šancu na dlhodobý úspech vo svoj prospech rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je nákup vysokokvalitných dividendových akcií, ako sú dividendoví aristokrati – so spoľahlivými ziskami a solídnymi výnosmi. Ďalšou možnosťou je spojiť tie vysokokvalitné spoločnosti s megatrendmi, ktoré sú priaznivé pre dlhodobý rast – akými sú akcie v zdravotníctve.
V tomto článku sa pozrieme na tri zdravotnícke akcie, ktoré sú nielen členmi zoznamu dividendových aristokratov, čo znamená, že všetky majú najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov zvyšovania dividend, ale sú tiež v dlhodobom trende rastúcej populácie USA.
Investori, ktorí hľadajú dlhodobé dividendové akcie, by urobili dobre, keby preskúmali trendy, ktoré sú na obzore. Populácia v USA starne a my vidíme spoločnosti Cardinal Health, Medtronic a Becton, Dickinson ako tri spoločnosti, ktoré z toho majú veľký prospech.
Všetky tri zdravotnícke akcie ponúkajú veľmi dlhé intervaly zvýšenia dividend, nízke pomery výplat a silné záznamy o veľkých ročných nárastoch výplaty. Spolu tieto faktory robia tieto spoločnosti celkom atraktívnymi pre investorov s dividendovým nákupom a držaním.
- Cardinal Health (NYSE: CAH)
- Medtronic (NYSE: MDT)
- Becton, Dickinson & Co. (NYSE: BDX)
Dividendový výnos: 3,77%
Cardinal Health (CAH:NYSE)
Cardinal Health je jedným z najväčších distribútorov liekov v USA. Spoločnosť tiež poskytuje zákazníkom integrované služby zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré patria nemocnice, systémy zdravotnej starostlivosti, lekárne, chirurgické centrá, kliniky, laboratóriá, ordinácie lekárov a ďalšie.
Hlavný farmaceutický segment distribuuje značkové a generické lieky a voľne predajné lieky spolu s príbuznými výrobkami prostredníctvom tisícov distribučných miest. Lekársky segment vyrába, dodáva a distribuuje lekárske, chirurgické a laboratórne výrobky súkromných značiek.
Cardinal Health je vystavený starnutiu populácie USA, pretože keďže ľudia starnú, spravidla vyžadujú viac operácií a liekov, ako aj viac farmaceutických výrobkov na udržanie svojho zdravia. Spoločnosť je vystavená obidvom týmto odvetviam a najmä sme presvedčení, že v nasledujúcich rokoch sa farmaceutickému priemyslu bude dariť.
Najnovšia správa o príjmoch spoločnosti Cardinal bola zverejnená 6. mája a výsledky zaostali za očakávaniami. Celkové príjmy sa medziročne nepatrne zvýšili na 39,3 miliardy dolárov a zisk na akciu dosiahol 1,53 dolára.
Tržby farmaceutického segmentu vo výške 35,1 miliardy dolárov sa medziročne v podstate nezmenili, zatiaľ čo segment zdravotníctva zaznamenal malý nárast. Cardinal poznamenal, že porovnanie s minulým rokom bolo dosť ťažké, pretože v počiatočných štádiách pandémie došlo k zrýchlenému nákupu liekov.
Prevádzkový zisk sa v 3. štvrťroku znížil o 4% na 511 miliónov dolárov, čo bolo spôsobené znížením dopytu po generikách, ktorý bol čiastočne kompenzovaný vyššími tržbami. Spoločnosť Cardinal zúžila svoj rozsah usmernení na rok, nasledujúci po správe, pričom upravený zriedený zisk na akciu sa teraz očakáva v rozmedzí 5,90 až 6,05 dolára.
Bezpečnosť dividend spoločnosti Cardinal zostáva aj dnes po 34-ročnej sérii zvyšovania dividend vynikajúca. Výplatný pomer spoločnosti je stále iba tretinou zárobkov, čo je blízko toho, kde sú už roky. Cardinal za posledné desaťročie zvýšil svoje výplaty v priemere o viac ako 9% ročne a akcie prinášajú 3,7%.
Dividendový výnos: 1,95%
Medtronic (MDT:NYSE)
Ďalšou je Medtronic, spoločnosť, ktorá vyvíja, vyrába, distribuuje a predáva liečebné terapie založené na prístrojoch širokému spektru zákazníkov na celom svete.
Spoločnosť Medtronic medzi svoje zákaznícke základne zaraďuje nemocnice, lekárov, kliniky a ďalšie. Medtronic má štyri operačné segmenty: kardiovaskulárne portfólio, neurovedecké portfólio, lekárske chirurgické portfólio a operačnú jednotku pre diabetes.
Spoločnosť Medtronic má sľubnú budúcnosť, pretože má k dispozícii široký sortiment zdravotníckych pomôcok a produktov, z ktorých všetky profitujú zo starnutia populácie. Portfólio produktov spoločnosti bolo navrhnuté tak, aby bolo rozmanité a hlboké, pokrývajúce široké spektrum chorôb a procedúr.
Vzhľadom na to, že populácia starne a vyžaduje si viac operácií, Medtronic dokáže veľa získať, pretože môže poskytovať výrobky potrebné pre tieto operácie.
Najnovšie zverejnenie zisku spoločnosti Medtronic bolo za štvrtý štvrťrok 27. mája. Výsledky boli o niečo lepšie, ako sa očakávalo, pokiaľ ide o príjmy aj upravený zisk.
Tržby sa medziročne zvýšili o 37% na 8,2 miliardy dolárov. Upravený čistý príjem vzrástol medziročne o 162% na 2,0 miliardy dolárov a zisk na akciu o 159% medziročne – na 1,50 dolára na akciu.
Rast bol prisúdený neurovede a kardiovaskulárnym liekom a liečbám, kde tržby medzištvrťročne vzrástli o 54 a 45%. Tržby v USA a na rozvinutom trhu mimo USA vzrástli o 47% a o 20%, zatiaľ čo tržby na rozvíjajúcich sa trhoch vzrástli o 44% a tvorili 16% z celkových výnosov spoločnosti v 4. štvrťroku.
Spoločnosť uviedla, že na svojich trhoch po celom svete zaznamenáva návrat k normálnym úrovniam objemu a poskytla počiatočné výhľady pre tento rok, ktoré boli nad konsenzom. Spoločnosť Medtronic vidí v tomto roku 9%-ný organický nárast tržieb a upravený zriedený zisk na akciu z 5,60 na 5,75 dolára.
Dividendy spoločnosti Medtronic sa zvyšovali 44. rok v rade, tentokrát na ročnú výplatu 2,52 dolára na akciu. Za posledné desaťročie sa spoločnosti Medtronic podaril 10%-ný ročný nárast dividend. Napriek tomu je jeho výplatný pomer nižší ako 50% zárobkov, takže ho považujeme za celkom bezpečný.
Extrémne dlhá séria zvyšovania dividend spoločnosti, história dvojciferných nárastov dividend, rozumný pomer výplat a silný dlhodobý výhľad spolu vytvárajú veľmi priaznivý rast dividend.
Dividendový výnos: 1,33%
Becton, Dickinson & Co. (BDX)
Poslednou spoločnosťou je Becton, Dickinson – lekársky dodávateľ so sídlom v New Jersey.
Spoločnosť Becton vyvíja, vyrába a predáva zdravotnícky materiál, prístroje, laboratórne vybavenie a diagnostické výrobky globálnej zákazníckej základni. Ponúka výrobky ako katétre, intravenózne dodávky tekutín, vaskulárne výrobky a prípravky na prípravu, infúzne pumpy a množstvo ďalších podobných produktov.
Spoločnosť Becton bola založená v roku 1897, produkuje ročné tržby viac ako 19 miliárd dolárov a obchoduje s trhovou kapitalizáciou 71 miliárd dolárov.
Spoločnosť Becton vykázala zisky za druhý štvrťrok 6. mája, pričom výsledky prišli lepšie, ako sa očakávalo, pokiaľ ide o príjmy aj zisky. Celkové príjmy v druhom štvrťroku boli 4,9 miliardy dolárov, čo je o 15% viac ako pred rokom a o niečo lepšie, ako sa predpokladalo. Spoločnosť poznamenala, že príjmy z diagnostiky COVID-19 dosiahli v tomto štvrťroku celkom 480 miliónov dolárov.
Segment spoločnosti BD Medical zaznamenal medziročný nárast tržieb o 7,4% na 2,3 miliardy dolárov, čo bolo dôsledkom vyšších tržieb za dodávku liekov a farmaceutických systémov. Tento nárast bol čiastočne spôsobený silným predajom striekačiek na očkovanie proti COVID-19, ako aj predajom katétrov a zariadení na dodávanie liekov.
Príjmy spoločnosti Life Sciences vzrástli medziročne o 42% na 1,6 miliardy dolárov a to vďaka príjmom z diagnostických testov na COVID-19. Medzinárodné príjmy sa v 2. štvrťroku zvýšili o 2% na 1 miliardu dolárov.
Upravený zisk na akciu stúpol o 25% na 3,19 dolára, čo je dostatočný náskok pred odhadmi – 3,04 dolára. Becton v tomto roku naviedol k nárastu tržieb o 12% až 14% a upravený zisk na akciu od 12,75 do 12,85 dolára.
Vidíme, že Becton je silne využívaný v rámci starnutia populácie, pretože dodáva lekárske výrobky na jednorazové použitie pre široké spektrum použití. Patrí sem každodenné udržiavanie zdravotného stavu a pre operácie.
Becton má 49 – ročnú sériu nárastu dividend, čo ju robí jednou z najdlhších sérií nárastu dividend na súčasnom trhu, hneď za dividendovými kráľmi. Spoločnosti sa za posledné desaťročie podarilo dosiahnuť priemerný nárast ročných dividend o viac ako 7%, takže podobne ako ostatné akcie v tomto článku produkuje akcionárom značný nárast príjmu.
Napriek tomu je dnes výplatný pomer iba štvrtina zárobkov, takže bezpečnosť dividend spoločnosti Becton je nespochybniteľná.
Zdroj: investorplace
Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.