REIT utrpeli kvôli COVID-19. Najmä zatvorenie komerčných nehnuteľností v dôsledku pandémie znamenalo pre REIT stratu podnikania a príjmov. Čo malo zničujúci vplyv na výkonnosť REIT v roku 2020.
S&P 500 Real Estate Select Sector Index (XLRE), ktorý sa snaží poskytnúť efektívne zastúpenie v realitnom sektore, je medziročne nižšie o 4%, zatiaľ čo index S&P500 je na 16,88%. Investori si kladú otázku, či by sa tento sektor mohol v roku 2021 oživiť a očakávajú opätovné otvorenie ekonomiky s príchodom koronovej vakcíny.
Existuje niekoľko REIT, ktoré si v roku 2020 počínali „relatívne“ dobre. Niektoré z týchto REIT si tento rok dokázali udržať (alebo dokonca zvýšili) svoje dividendy, zatiaľ čo niekoľko REIT muselo svoje dividendy znížiť. Napríklad Unibail-Rodamco-Westfield, ktorá znížila svoju dividendu a stále je nižšie na zhruba 47% medziročne.
Poďme sa teraz bližšie pozrieť na tri akcie nehnuteľností, ktoré zahŕňajú REIT s mesačnými dividendami a členov dividendových aristokratov. Hlavným rozdielom je ich majetkové portfólio.
S&P 500 Real Estate Select Sector Index ETF (XLRE)
Ako referenčné hodnoty berieme S&P 500 Real Estate Select Sector Index ETF (XLRE), ktorý by mohol byť tiež možnosťou pre investorov, ktorí hľadajú diverzifikáciu a chcú investovať v sektore nehnuteľností.
Aktuálna cena: 36,44 dolárov
Rozsah 52 týždňov: 24,88 dolárov – 42,00 dolárov
Medziročná percentuálna zmena: -3,69%
Dividenda: 3,01%
Pomer výdavkov: 0,13%
Realty Income (O:NYSE)
Realty Income je obľúbenou v sektore REIT a u investorov, ktorí uprednostňujú dividendových aristokratov a to aj preto, že má mesačné výplaty dividend. Spoločnosť Realty Income deklarovala 606 po sebe idúcich mesačných výplat dividend počas celej svojej 51-ročnej histórie a od svojho IPO zvýšila svoju dividendu 107-krát. Status dividendového aristokrata dosiahla v roku 2020. Realty Income má silné portfólio nájomcov, ktoré zahŕňa lídrov v odbore, ako jasne ukazuje najlepších 5 nájomcov:
- Walgreens
- 7-Elven
- Dollar General
- FedEx
- Dollar Tree / Family Dollar
Toto portfólio pomáha spoločnosti Realty Income generovať dostatok peňažných tokov na ešte väčšie zvýšenie dividendy, čo má za následok rast dividend o 3% za posledný rok.
Aktuálna cena (19.12.20): 59,52 dolárov
52-týždňový rozsah: 38,00 – 84,92 dolárov
Medziročná percentuálna zmena: -15,65%
Dividendový výnos: 4,73%
Essex Property Trust Inc. (ESS:NYSE)
Essex Property Trust je multi-rodinný REIT zameraný na západné pobrežie USA. Portfólio spoločnosti Essex obsahuje hlavne 245 bytových spoločenstiev pozostávajúcich z viac ako 60 000 bytových domov v Kalifornii a Seattli. Rovnako ako Realty Income, aj ESS je dividendový aristokrat. Spoločnosť dokázala zvýšiť svoju dividendu už 26 rokov po sebe.
Aktuálna cena (19.12.20): 234,37 dolárov
Rozsah 52 týždňov: 175,81 dolárov – 329,74 dolárov
Medziročná percentuálna zmena: -19,84%
Dividendový výnos: 3,55%
STAG Industrial (STAG:NYSE)
STAG Industrial nie je dividendový aristokrat, ale vypláca mesačné dividendy. Portfólio je zamerané na priemyselné nehnuteľnosti s jedným nájomcom a má viac ako 450 budov v 38 štátoch USA. Približne 40% ich portfólia sa zaoberá činnosťami elektronického obchodu vrátane Amazonu (2,9% z celkového portfólia).
Aktuálna cena (19.12.20): 30,43 dolárov
Rozsah 52 týždňov: 17,54 dolárov – 34,50 dolárov
Medziročná percentuálna zmena: 0,84%
Dividendový výnos: 4,73%
Zdroj: moneyinvestexpert
Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.