Julian Robertson

Julian Robertson

Julian H. Robertson Jr. patrí medzi veteránov na investičnom bojisku. Narodil sa v roku 1932 v Severnej Karolíne, kde tiež v roku 1955 získal univerzitné vzdelanie. Po dvoch rokoch, ktoré strávil ako dôstojník v námorníctve, sa presunul do New Yorku, kde bol zamestnaný v brokerskej spoločnosti Kidder, Peabody&Co. Po dvadsaťročnej úspešnej kariére sa dostal až k šéfovaniu spoločnosti Webster Management Corporation (pobočka KP&Co). Už po niekoľkých rokoch sa mu podarilo dokázať, že to nebol zlý nápad a jeho výsledky zaujali investorov. V roku 1996 už vo svojich fondoch spravoval viac ako 7,2 miliardy dolárov a investori sa do jeho fondov hrnuli vo veľkom, aj keď minimálna investícia potrebná pre vstup do fondov bola päť miliónov dolárov. Na vrchole, v roku 1998, spravovala jeho spoločnosť majetok vo výške 23 miliárd dolárov. Robertson bol hviezdou a jeho fondy zarábali desiatky percent ročne.

Jeho portfólio v súčasnosti tvorí 43 akcií v hodnote 653 miliónov dolárov. Najväčší podiel tvoria tituly z oblasti spotrebného tovaru (30,5 %). Cez desať percent predstavujú akcie z priemyslu (20,1 %), financií (16,9 %) a technológií (12,8 %). Menej než desatinu portfólia potom predstavujú akcie z odborov zdravotníctva (7,3 %), telekomunikácií (3,8 %), realít (3,1 %) a energetického sektora (2,3 %). Najväčšími novými prírastkami v portfóliu sú akcie spoločností eBay, Time Warner, brokerské spoločnosti E*Trade Financial, výrobca cereálií Post Holdings, alebo Delta Airlines.

Fundamenty

  • 247M Portfolio Value
  • 45.05 PE
  • 1.55 Yield
  • 22 No. of Holdings
  • 249B Avg. Market Cap

Portfolio 2019

COMPANYTICKERACTIVITYFUNDAVG. COSTPRICETOTAL RETURN
BLACKSTONE GROUP LP/THEBXIncreased17.53%$ 29.38$47.2160.68%
MICROSOFT CORPORATIONMSFTIncreased12.30%$ 61.02$137.07124.63%
FACEBOOK INC-AFBIncreased10.00%$ 99.32$175.8177.01%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLCAPOReduced5.76%$ 25.95$37.0842.91%
CONTROLADORA VUELA CIA DE AVVLRSReduced5.59%$ 11.25$10.06-10.60%
ALPHABET INC-CL CGOOGReduced5.26%$ 648.41$1205.1085.86%
APPLIED MATERIALS INCAMATNew4.66%$ 41.80$50.0219.67%
MICRON TECHNOLOGY INCMUNew4.50%$ 38.17$42.3010.83%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADRBABA-4.40%$ 149.76$165.1510.28%
ADOBE SYS INCADBEReduced4.14%$ 122.49$272.71122.65%

aktualizované: Júl 2019