
Julian Robertson
Julian H. Robertson Jr. patrí medzi veteránov na investičnom bojisku. Narodil sa v roku 1932 v Severnej Karolíne, kde tiež v roku 1955 získal univerzitné vzdelanie. Po dvoch rokoch, ktoré strávil ako dôstojník v námorníctve, sa presunul do New Yorku, kde bol zamestnaný v brokerskej spoločnosti Kidder, Peabody&Co. Po dvadsaťročnej úspešnej kariére sa dostal až k šéfovaniu spoločnosti Webster Management Corporation (pobočka KP&Co). Už po niekoľkých rokoch sa mu podarilo dokázať, že to nebol zlý nápad a jeho výsledky zaujali investorov. V roku 1996 už vo svojich fondoch spravoval viac ako 7,2 miliardy dolárov a investori sa do jeho fondov hrnuli vo veľkom, aj keď minimálna investícia potrebná pre vstup do fondov bola päť miliónov dolárov. Na vrchole, v roku 1998, spravovala jeho spoločnosť majetok vo výške 23 miliárd dolárov. Robertson bol hviezdou a jeho fondy zarábali desiatky percent ročne.
Jeho portfólio v súčasnosti tvorí 43 akcií v hodnote 653 miliónov dolárov. Najväčší podiel tvoria tituly z oblasti spotrebného tovaru (30,5 %). Cez desať percent predstavujú akcie z priemyslu (20,1 %), financií (16,9 %) a technológií (12,8 %). Menej než desatinu portfólia potom predstavujú akcie z odborov zdravotníctva (7,3 %), telekomunikácií (3,8 %), realít (3,1 %) a energetického sektora (2,3 %). Najväčšími novými prírastkami v portfóliu sú akcie spoločností eBay, Time Warner, brokerské spoločnosti E*Trade Financial, výrobca cereálií Post Holdings, alebo Delta Airlines.
Fundamenty
- 247M Portfolio Value
- 45.05 PE
- 1.55 Yield
- 22 No. of Holdings
- 249B Avg. Market Cap
Portfolio 2019
COMPANY | TICKER | ACTIVITY | FUND | AVG. COST | PRICE | TOTAL RETURN |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACKSTONE GROUP LP/THE | BX | Increased | 17.53% | $ 29.38 | $47.21 | 60.68% |
MICROSOFT CORPORATION | MSFT | Increased | 12.30% | $ 61.02 | $137.07 | 124.63% |
FACEBOOK INC-A | FB | Increased | 10.00% | $ 99.32 | $175.81 | 77.01% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC | APO | Reduced | 5.76% | $ 25.95 | $37.08 | 42.91% |
CONTROLADORA VUELA CIA DE AV | VLRS | Reduced | 5.59% | $ 11.25 | $10.06 | -10.60% |
ALPHABET INC-CL C | GOOG | Reduced | 5.26% | $ 648.41 | $1205.10 | 85.86% |
APPLIED MATERIALS INC | AMAT | New | 4.66% | $ 41.80 | $50.02 | 19.67% |
MICRON TECHNOLOGY INC | MU | New | 4.50% | $ 38.17 | $42.30 | 10.83% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | - | 4.40% | $ 149.76 | $165.15 | 10.28% |
ADOBE SYS INC | ADBE | Reduced | 4.14% | $ 122.49 | $272.71 | 122.65% |
aktualizované: Júl 2019